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深圳燃气以4.8%利率树立市属国有企业发行债券新标杆

发布日期:2018-05-03    信息来源:深圳燃气

近期,深圳燃气顶住整体债券市场收紧压力,克服融资成本高、难度大等市场困境,成功以4.8%的询价区间下限利率,全额发行5年期、19亿元人民币2018年第一期大公募公司债“18深燃01”。此次发行利率较2018年以来全国AAA/AAA企业发行5年期债券利率(平均约5.4%)水平下降了60bp,为华南片区AAA/AAA国有企业已发行同期限债券最低利率,树立了市属国有企业发行债券新标杆。(一)扩大沟通对象。3月上旬,累计与北京、上海、深圳三地170多家机构投资者进行沟通,全面摸底核心市场投资者。不断督促意向性银行尽快完成购债内部审批工作,推进券商及基金等机构投资者尽快完成信评工作,牢牢把握住市场报量及利率情况。(二)深入研判市场。时刻关注国家政策、经济数据,当研究发现3月CPI同比增速较上月回落而债市未发生明显反应后,准确判断债市回暖节点窗口的机会即将出现,果断启动公司债发行程序。(三)加强对点推介。4月16日,披露募集说明书和发行公告后,根据市场机构购买偏好,与国信证券重点与超过60家潜在意向机构投资者进行密切对点沟通,提高机构认可度,激发参与申购积极性。(四)精准时段投放。4月17日,债券簿记当天,特意将簿记时间安排为9:00至14:00,有效让意向机构及潜在机构及时报价,最终成功以询价区间下限利率4.8%全额发行。

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